Après avoir été sauvé par l'homme mystérieux nommé Dragon, Luffy et ses compagnons partent rejoindre Nami et Usopp qui sont à bord du vogue Merry mais le colonel Smoker les empêchent de passer. Luffy défie alors Smoker, qui a mangé le fruit du fumigène, lui permettant de transformer son corps en fumée. Pendant ce temps, Zoro affronte le sous-lieutenant Tashigi. Le dénommé Dragon sauve encore Luffy avec un pouvoir étrange: il crée une tempête. Luffy peut enfin s'enfuir avec ses compagnons. Ils arrivent enfin à la mer la plus grande du monde : Grand Line