Dans une tournure surprenante des événements, Exsedol Folmo est micronisé et tente d'ouvrir des négociations de paix avec les gens du Macross. Au cours des négociations, Exsedol révèle que la défection des soldats Zentradi pourrait être lié à une nouvelle prise de conscience culturelle causée par les chansons de Minmay. Hikaru commence à désirer Misa, qui est encore sur Terre, en essayant de convaincre son père et de l'ONU que les deux races peuvent avoir une chance de coexister pacifiquement.