Rori, Konda et Warera - 3 espions Zentradi - rapporttent à Britai et Exsedol leurs conclusions. La Terre se refuse à aider le Macross après que le contact ait été établi pour la première fois depuis des mois. Pendant ce temps, Quamzin désobéit à des ordres et attaque le radar du Macross, forçant l'équipage du navire à envoyer un avion de reconnaissance pour les guider loin des Zentradiens.