Milia est maintenant à bord du Macross comme une espionne et s'émerveille de la culture humaine. La première du film de Minmay, Shao Long Pai (Little White Dragon) a lieu. Une attaque Zentradi amène une autre transformation pour lutter, Hikaru et Misa finissent par être pris au piège à l'intérieur des parois du navire, où ils finissent par apprendre à mieux se connaître. Milia continue à chercher le pilote miclone qui lui a vaincu.