Beelzebub a beau être le fils du diable, il a peur des insectes. Afin de l’endurcir, Oga l’emmène à la montagne pour un entraînement spécia, où il va par hasard tomber sur Aoi et Kôta. Arrive alors le grand-père d’Aoi, rompu aux arts martiaux. Il va engager le combat avec Oga afin de s’assurer qu’il est digne d’être l’époux de sa petite fille...