Ace décide de voyager avec les Chapeaux de Paille pendant un moment, étant à la recherche d'un homme connu sous le nom de Barbe Noire. Le groupe arrive d'abord à la ville verte Elmar et voient une ville complètement désertique. Vivi et Nami expliquent ce qu'est la Dance Powder est et ses conséquences sur Alabasta. Zoro n'en était que davantage mortifié, car s'il venait à gagner un jour contre Kuina, il lui serait impossible de savoir si c'était vraiment grâce à sa propre force.