Nos héros font la rencontre surprise en pleine mer d'un des membres de Baroque Works, ou plutôt d'un des plus proches lieutenant de leur leader, Crocodile...il s'agit de Mister Two, alias Bon Clay! Un jour, il la défia une dernière fois en utilisant cette fois-ci de véritables armes, mais il se fit encore battre, les vrais sabres étant plus lourds que les sabres en bois.