Piccolo pense que le moment est venu pour Goten et Trunks d'essayer la technique de la fusion. Les deux premières tentatives échouent, mais la troisième est la bonne et de la fusion de Goten et Trunks naît Gotenks. Hélas, ce nouveau personnage, devenu très arrogant, part affronter Boo. Le monstre bat sans difficulté son nouvel adversaire. Vaincu, Gotenks retourne au palais de Dendé, complètement amoché. Dans le monde des dieux Kaio, Goku est surpris par les progrès de Gohan qui a réussi à maîtriser la Z-Sword. Il lui propose de tester l'épée en lançant un rocher, que Gohan découpe sans problème. Shin fait tester à nouveau l'épée avec le métal le plus dur de l'univers : le Katchintite. Hélas, l'objet casse l'épée et un mystérieux individu fait son apparition : il s'agit d'un ancien dieu Kaio de quinze générations.