Trunks et Goten demandent à Goku de leur faire une démonstration de sa transformation en Super Saiyan 3. Le Saiyan accepte, à condition que les deux garçons travaillent durs pour la fusion. Goku se transforme sous les yeux des deux garçons et Piccolo qui restent ébahis par sa nouvelle apparence, mais épuisé par son dernier combat, se fatigue vite. Ayant complètement gaspillé son énergie, Goku est contraint de repartir dans l'autre monde plus vite que prévu. Il dit au revoir à ses amis, ainsi qu'à Chichi et Goten (prenant son fils dans ses bras, à sa demande). Boo poursuit le massacre des Terriens et les destructions de villes.