Après avoir été transportés sur une autre planète grâce à Babidi, Gohan et Dabra commencent leur combat. Réalisant la puissance du Démon, Gohan décide de se transformer en Super Saïyen. Cependant, ce dernier, ne s'étant pas assez entraîné à cause de ses études, n'est malheureusement pas de taille face à son adversaire et commet beaucoup d'erreurs. Le jeune Saïyen résiste comme il le peut et Vegeta commence à s'impatienter...