Sur la planète des dieux Kaio, Son Gohan tente une première fois de retirer la Z-Sword, mais échoue lamentablement. Il décide de se transformer en Super Saiyan et retente sa chance. Cette fois, le jeune Saiyan réussit à retirer l'épée. Cependant, cette arme se révèle plus lourde qu'il ne le pensait. De son côté, Goku tente d'enseigner à Goten et Trunks la fusion, mais les deux petits ne semblent pas décider à suivre son enseignement, lui reprochant de s'être évanoui pendant que Gohan et Vegeta se font tuer par Boo. Babidi et Boo attaquent une nouvelle ville, Trunks et Goten les voyant par télépathie. Les deux garçons communiquent avec le sorcier en lui disant qu'ils les affronteront une fois prêts et se décident finalement à apprendre la fusion. Alors que Babidi et Boo continuent de s'en prendre aux Terriens, l'une d'entre eux les informe que Trunks vit dans la capitale de l'Ouest.