Son repaire débusqué, le Night Raid doit se réfugier sur les hauteurs de Marg. C’est l’occasion pour Tatsumi et ses compagnons de faire la connaissance des deux nouveaux membres qui accompagnaient Najenda : Chelsea, qui possède une arme impériale lui permettant de se transformer ; et Susanoo, lui-même une arme impériale qui, outre ses capacités de combat, dispose de nombreux autres talents...