Morgiana s'est incrustée dans une caravane allant pour Balbadd, la seule ville comportant un port ou des navires partent pour sa terre natale. Elle réussit ensuite à se faire accepter en rendant de nombreux services pendant leurs ventes temporaires dans les lieux d'escale et elle devient amie avec Leila et Sahsa, deux vendeuses de la caravane. Mais le chef de la caravane décide qu'ils n'iront pas à Balbadd, en effet un groupe de voleur a investi la seule route possible et tout passage de marchand est impossible.