À Sindria, l'armée d'Al-Thamen assiège l'île. Les huit généraux lancent l'assaut contre les assaillants. Sharrkan, Yamraiha et Masrur sont confrontés aux trois mages d'Al-Thamen qui dirigent l'armée. Sharrkan et Masrur réussissent à vaincre leur opposant. Pendant ce temps, Pistie commande aux créatures marines magiques de se lancer contre les démons d'Al-Thamen, mais toutes les créatures marines se font massacrées par une sorte d'énorme amas noir de Rukh...