Chocola et Vanilla passent une nouvelle fois un examen. Elles doivent se rendre à la fabrique de cœurs du royaume. Mais l'Ogre interrompt l'examen et attaque la fabrique en se servant de sa créature magique, le Dragon Noir. L'heure est grave. Le peuple Ogre cherche le moment propice pour se venger. Le royaume va-t-il être contraint de lever une armée pour se défendre ?...