Accompagné de Tristepin, un Iop à qui il a sauvé la vie, et de Ruel Stroud, un vieil ami chasseur de prime de son papa Alibert, Yugo se rend dans la Forêt Interdite à la recherche d'un moyen de libérer les habitants de son village, frappés par un mal étrange. En chemin, il fait la connaissance d'Amalia, une princesse Sadida en fuite et de sa garde du corps, Evangelyne