Un python géant séparent maintenant Luffy, Robin, Chopper et Zoro, ce qui les force à poursuive leur chemin chacun de leur côté vers les ruines de la cité des Shandias. Pendant ce temps, Gan Forr raconte l'histoire de la guerre entre les Shandias et les habitants de l'île de Skypiea. Les guerriers Shandias, eux, se lancent dans la bataille d'Upper Yard.