Nami affronte Cracker et elle essaie d'utiliser diverses techniques contre lui, mais elles s'avèrent inefficaces et il la domine. Cependant, Luffy retrouve son fluide et il retourne se battre en mettant un coup de poing à Cracker. Au royaume de Germa, Sanji ne peut pas continuer à se battre contre Niji en raison de la menace sur Zeff, ce qui permet à ce dernier de le mettre à terre. Alors que ses trois frères le décrivent comme un raté, Sanji se souvient de son enfance au royaume de Germa. Judge avait donné des capacités surhumaines à ses frères et à sa sœur et il les avait formés, mais Sanji était toujours loin de leurs performances. Lorsque son père a découvert que Sanji ne possédait aucune capacité surhumaine, il a falsifié la mort de Sanji en enfermant son troisième fils dans un cachot avec un masque de fer pour faire comme s'il n'avait jamais existé.