Tout le monde est sous le choc après avoir appris que Baltigo a été détruite. Luffy s'inquiète pour son frère Sabo et il apprend que c'est Barbe Noire s'est rendu sur les lieux en premier, avant le Cipher Pol et la Marine. Ils arrêtent la discussion au moment où la cuisine du navire prend feu après que Luffy ait fait à manger. Sur Zo, Wanda s'est aperçut que Carrot a disparu et qu'elle a soudoyée Variété pour qu'il se taise. Caborage monte la garde à l'entrée de l'île, par peur du retour des troupes de Kaido. Sous la mer, Jack a survécu à l'attaque de Zunesh car c'est un homme-poisson mais il ne peut pas bouger. Sur une certaine île, Kaido reçoit l'information que Jack a échoué dans sa tentative de libérer Doflamingo. Il expulse deux subordonnés de l'île lorsqu'ils lui montrent les avis de recherche de Luffy et de Law. Il demande ensuite à Eustass Kidd, emprisonné et ensanglanté, d'aller prévenir ses congénères de la "Génération Terrible" car jusqu'à présent, ils n'ont fait que "jouer aux pirates". Retour sur le Thousand Sunny où Luffy a utilisé toutes les provisions pour faire un repas qui s'avérera infect.