Après que le Vogue Merry échappe de justesse d'être frappé par le "Train des Mers", l'équipage du Chapeau de Paille rencontre une vieille femme du nom de Kokoro et sa petite fille, Chimney. Kokoro donne à Luffy une carte de Water Seven. Luffy, Usopp et Nami achètent des petits monstres marins appelés "Yagara" pour circuler dans la métropole aquatique.