A Osaka, dans le club de Naniwa, un jeune boxeur, Sendô Takeshi, regarde en boucle la vidéo du match de Makunouchi. Son Coach lui apprend alors que Makunouchi sera sûrement forfait, et Sendô part à Tokyo pour vérifier cela. En arrivant à son club, Makunouchi est tout de suite abordé par Sendô Takeshi, le champion national des Espoirs conférence Ouest catégorie poids plume, en somme, le rival de Makunouchi pour le Grand Tournoi National.