New York n'est plus. Trois ans après l'ouverture d'un portail dimensionnel, une autre monde a grignoté celui que l'on connaît et en lieu et place de la grosse pomme s'érige maintenant Hellsalem's Lot et son épaisse barrière de brouillard. C'est dans cette cité où cohabitent à présent toutes sortes de créatures que débarque Leonardo Watch, un jeune garçon bien décidé à trouver des réponses à certaines questions. Il va bientôt faire la connaissance des membres d'une mystérieuse société secrète, Libra...