Azula s'est emparée de Ba Sing Se et a réussit à prendre le contrôle du Dai Li. Prisonnier avec Katara, Zuko se confie à elle alors qu'elle propose de soigner sa cicatrice, mais Azula le place devant un choix terrible : Garder la vie paisible qu'il mène à présent, ou affronter l'Avatar, retrouver son honneur et retourner à la nation du Feu.