Le groupe traverse le désert pour rejoindre Ba Sing Se, la capitale du royaume de la Terre, afin d'apprendre au roi de la Terre le secret qu'ils ont découvert sur les maîtres du Feu. Lors de leur rencontre avec les nomades du désert, Aang, ne maîtrisant plus sa colère, se retrouve en état d'Avatar. De leur côté, Iroh et Zuko échappent à la nation du Feu et à des chasseurs de primes grâce à l'aide d'une société secrète, dont fait partie Iroh.