Giluas reprend le contrôle de Folkia et les habitants reprennent conscience. Matthias identifie le démon supérieur, appelé Zalidias, déterminé à anéantir l'humanité. Celui-ci s'avère tellement puissant que, pour le vaincre, Matthias doit utiliser un objet spécial que Lurie et Alma auront pour mission de récupérer.