L'équipage de Luffy arrive sur Little Garden, mais ils remarquent d'étranges animaux et entendent d'étranges bruits. Peu de temps après avoir accosté, Luffy débarque sur l'île avec Vivi, pendant que Zoro et Sanji se lancent un défi de chasse. Nami et Usopp se retrouvent seuls sur le Vogue Merry ; c'est alors qu’une masse monstrueuse fait son apparition ! Nami et Usopp prennent peur.