Dans un monde où cohabitent humains et créatures de toutes sortes, Glenn Litbeit et Saphentite Neikes sont médecins dans un cabinet indépendant de la ville de Lindworm. Un jour, ils sont appelés à l'arène pour y prodiguer des soins. Ils y rencontrent Tisalia Scythia, une centauresse combattante ayant une haute estime de sa personne. Bien que ne montrant aucun signe d'affliction, Tisalia ne semble pas au meilleur de sa forme…