Une créature nommée Ddraig se manifeste dans un rêve d’Issei. Elle se présente à lui comme étant un dragon rouge résidant dans son bras gauche, et se dit prête à partager son pouvoir avec lui au prix d’un sacrifice. Issei sort ensuite de son sommeil et se retrouve en présence de Grayfia. Cette dernière lui annonce que Riser a remporté le match de classement suite à l’abandon de Rias, et que la jeune fille s’est rendue dans le royaume des ombres car une réception sera donnée en l’honneur de ses fiançailles avec le 3e fils de la famille Phoenix...